BAIXADA SANTISTA SE ENCHE DE ESPERANÇA - USIMINAS PODE RECEBER APORTE DE R$ 1 BI.

A Usiminas deverá receber em meados de junho os recursos provenientes de aumento de capital no valor de R$ 1 bilhão, aprovado ontem pelos acionistas da companhia mineira em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), realizada na capital mineira. O aporte, que será feito por meio da emissão de 200 milhões de ações ordinárias, é esperado como saída para a recomposição do caixa da empresa,... (continua)
afastando as pressões por um pedido de recuperação judicial, e condição de um programa de renegociação das dividas da siderúrgica em curso com bancos credores.

Os acionistas têm prazo, agora, de um mês para fazer a subscrição das novas ações, ao preço de R$ 5 por nova ação. Defensor da capitalização, o grupo japonês Nippon Steel & Sumitomo, que compartilha com o ítalo-argentino Ternium/Techint o controle da empresa, se comprometeu a subscrever as ações ordinárias decorrentes tanto do exercício do seu direito de preferência quanto de eventuais sobras, até o limite de R$ 1 bilhão. A aprovação do aumento de capital era necessária para que as principais instituições financeiras credoras da Usiminas congelassem a dívida da siderúrgica por 120 dias.

A suspensão da cobrança foi acertada em 17 de março, quando oito bancos firmaram com a empresa um instrumento legal chamado 'Acordo Standstill', que prevê a suspensão da exigência de pagamento do montante principal dos débitos, assim como o cumprimento de índices financeiros definidos em contratos. A Usiminas deve quase R$ 8 bilhões, relativos, em boa parte, a um grande pacote de investimentos – feitos entre 2008 e 2014.

Em nota enviada ontem ao Estado de Minas, a diretoria da Usiminas informou estar trabalhando “com foco em liquidez e credibilidade”, no processo de renegociação de suas dívidas. “Paralelamente ao aporte aprovado em AGE na data de hoje (ontem), a Usiminas está negociando a utilização de recursos em caixa da subsidiária Mineração Usiminas e implantando um conjunto de medidas internas, tais como: contenção de investimentos, controle do capital de giro, redução das despesas gerais e administrativas, ajuste da capacidade produtiva à demanda do mercado e busca por venda de ativos não estratégicos”, diz a nota.

Com base no cronograma da operação esperado, os recursos deverão ingressar na companhia em cerca de dois meses. O presidente do conselho de administração da companhia, Marcelo Gasparino da Silva, disse ao EM que a aprovação do aporte de capital foi uma grande vitória, em razão da presença de acionistas na AGE que representam 82% do capital votante da Usiminas e 7,5% das ações preferenciais de emissão da empresa. “Isso evidencia confiança de que a companhia, por meio de seus administradores e corpo funcional, poderá reverter o cenário de crise que vem afetando a Usiminas”, afirmou.

Fonte próxima da siderúrgica ouvida pelo EM considerou, ontem, que a aprovação do aumento de capital dá nova perspectiva à Usiminas, sob consenso dos acionistas, inclusive os controladores Nippon Steel e Ternium, em conflito. “A partida foi dada”, disse. Os atuais acionistas têm o direito de preferência resguardado para a aquisição das novas ações a serem emitidas, fora do bloco de controle, pelo prazo de 30 dias a contar da divulgação do “Aviso aos Acionistas”.
Fonte: http://www.em.com.br/